Какой отчёт нужен
Откройте Client Portal Interactive Brokers, раздел Reports или Statements, и сформируйте Activity Statement за налоговый год. Обычно удобнее выбрать годовой период и формат CSV.
В отчёте должны быть блоки по сделкам, дивидендам, удержанному налогу, процентам и движению денег. Если часть блоков выключена, расчёт может быть неполным.
Почему не стоит ждать дедлайна
В последний день легко скачать не тот период или не тот формат. Потом приходится заново искать меню, сверять файл и исправлять декларацию.
Лучше подготовить отчёт заранее и сразу проверить, видит ли сервис операции за нужный год.
Что делать после скачивания
Загрузите файл в tradetax.app. Расчёт покажет доход, налог и предупреждения бесплатно — оплата нужна только для скачивания готовых документов.
Доступ к аккаунту IB передавать не нужно: достаточно файла отчёта.
Частые вопросы
Подойдёт ли PDF?
Для автоматического расчёта обычно нужен структурированный CSV или XML. PDF удобен как приложение, но хуже подходит для разбора операций.
Нужно скачивать отчёт за каждый год отдельно?
Да, так проще проверить период и не смешать операции разных налоговых лет.