In fünf Klicks zur Datei
Melden Sie sich im Client Portal an und öffnen Sie Performance & Reports → Statements. Wählen Sie bei „Activity“ den Zeitraum „Annual“ und das gewünschte Jahr.
Als Format wählen Sie CSV — nicht PDF oder HTML. Die Sprache am besten auf Englisch lassen. Mit „Download“ wird die Datei auf Ihrem Gerät gespeichert.
Was im Auszug enthalten sein muss
Für die Berechnung sind die Abschnitte Trades, Dividends, Withholding Tax und Interest wichtig. Im Standard-Activity-Statement sind sie enthalten.
Haben Sie Wertpapiere vor dem Berichtsjahr gekauft, laden Sie auch die Auszüge der Kaufjahre herunter — sonst fehlen die Anschaffungskosten für Verkäufe.
Und dann?
Laden Sie die CSV-Datei auf tradetax.app hoch: In einer Minute sehen Sie Ihre Kapitalerträge in Euro und die geschätzte Steuer — kostenlos und ohne IB-Login.
Häufige Fragen
Geht auch eine Flex Query?
Ja. Eine Activity Flex Query als CSV oder XML mit Trades und Cash Transactions funktioniert ebenfalls.
Warum nicht das PDF?
PDF ist für Menschen gemacht, nicht für die automatische Auswertung. Die CSV-Datei enthält dieselben Daten in maschinenlesbarer Form.