Welche Erträge relevant sind
Typisch sind Dividenden, Gewinne aus Wertpapierverkäufen und Zinsen. Auch einbehaltene ausländische Quellensteuer sollte getrennt ausgewiesen werden.
Wichtig ist ein nachvollziehbares Register: Datum, Währung, Betrag, Anschaffungskosten, Gebühren und Umrechnung in Euro.
Warum der IB-Auszug allein nicht reicht
Der Brokerbericht ist die Grundlage, aber das Finanzamt braucht Werte in Euro und eine klare Zuordnung zur Anlage KAP.
Gerade bei vielen Transaktionen kostet die manuelle Umrechnung schnell mehr Zeit als erwartet.
Schneller zur Abgabe
Mit tradetax.app laden Sie den IB-Auszug hoch und sehen die Berechnung kostenlos. Das fertige Dokumentenpaket erhalten Sie in der TradeTax-App für iPhone.
Häufige Fragen
Muss ich IB-Erträge erklären, wenn kein Geld nach Deutschland überwiesen wurde?
Ja. Entscheidend ist der Kapitalertrag im Depot, nicht die Überweisung auf ein deutsches Bankkonto.
Ist das Steuerberatung?
Nein. Der Service bereitet Berechnungen und Unterlagen auf Basis Ihres Auszugs vor; die Abgabe und Prüfung bleiben bei Ihnen.